Barclays постигна споразумение за придобиване на американската платформа за лични заеми Best Egg. 800 милиона (приблизително 687 милиона евро), операция, осъществена чрез дъщерното му дружество за потребителско банкиране в САЩ, Барклис Банк Делауеър (USCB)По този начин субектът засилва капацитета си за отпускане на необезпечени кредити и присъствието си на северноамериканския пазар.
Британската банка казва, че сделката ще разшири мащаба ѝ в потребителското финансиране и ще диверсифицира потоците си от приходи в такси за услуги и управлениеподкрепено от модела за секюритизация на активи. Очаква се приключването на второ тримесечие на 2026 г., при условие че получат регулаторни одобрения и приключат предварително обявената продажба на Вземания по кредитни карти на American Airlines.
Какво включва операцията
Best Egg, основана през 2013 г., е изградила дигитален франчайз, специализиран в потребителски кредити. От стартирането си тя улеснява повече от 40.000 милиона долара в кредити за повече от два милиона клиентии в момента управлява около 11.000 милиона в лични заеми. Компанията очаква да отпусне повече от 7.000 милиарда долара през 2025 г.
За Barclays, добавянето на Best Egg допълва установения им бизнес с карти в Съединените щати и носи... дигитални възможности и възможности за управление на риска в сегмент с високо търсене. Предприятието подчертава, че Пазар на потребителско финансиране в САЩ es дълбок и изтънчен, което предлага значителен потенциал за растеж.
По отношение на капитала, покупката ще изразходва около 16 основни точки CET1Въпреки това, Barclays поддържа своята пътна карта за възнаграждения на акционерите с цел разпределяне поне 10.000 милиарда паунда между 2024 и 2026 г., без промени в обявените им цели.
Предприятието очаква сделката да увеличи възвръщаемост на материалния капитал (RoTE) от USCB, започвайки през 2027 г., и да допринесат за постигане на цел, близка до 15% след 2026 г.Освен това, групата очаква положителен принос за печалба на акция след като синергиите бъдат интегрирани.
Barclays планира да продължи с модела на създават и разпространяватще запази в баланса си малка част от новия поток от заеми генерирано от Best Egg и ще насочи останалите към институционални инвеститори чрез ценни книжа, обезпечени с активи (ABS)получаване на комисионни за управление и обслужване.
Стратегическо съответствие за Европа и групата
За европейските инвеститори сделката е в съответствие със стратегията на групата. диверсифицирайте дохода си отвъд лихвения марж, насърчавайки линии за облекчени капиталови такси, свързани със създаването и управлението на секюритизирани портфейли. Тази комбинация може да намали волатилността на профил на предимствата през целия цикъл.
Апетитът към потребителските активи в Съединените щати се подкрепя и от финансова екосистема, където търсенето на ABS е солиден и диверсифициранВъпреки това, предприятието подчертава важността на строга дисциплина на риска, след скорошни пазарни събития, които поставиха на изпитание кредитното качество и механизмите за защита на емисиите на дребно и високорискови облигации.
Предстоящи етапи и времева линия
През следващите месеци ще се извърши работа по регулаторно одобрение и оперативна интеграция с цел запазване на процент на генериране и непрекъснатостта на платформата. Заключителният етап остава в Второ тримесечие на 2026 г., след като предходните условия са изпълнени.
Освен това, затварянето е свързано със завършването на Продажба на вземания по кобрандирани кредитни карти на American AirlinesТази транзакция, вече обявена от Barclays, ще улесни преразпределението на ресурсите и оптимизирането на рисково претеглени активи В рамките на групата.
Операцията идва след период на оперативно подобрение в групата, която наскоро обяви... Обратно изкупуване на акции за 500 милиона паунда и актуализирани цели за рентабилност, подкрепени от ръст на приходите и напредък в ефективност на разходите въпреки допълнителните разпоредби.
С придобиването на Best Egg, Barclays прави значителна крачка към... мащаб на потребителското кредитиране в САЩИзползване на секюритизацията за превръщане на оформянето на приходи от такси и укрепване на франчайза си от Европа. Цената, контролирано въздействие върху капиталаГрафикът за приключване и целите за възвръщаемост очертават основните характеристики на стратегия, която се стреми към печеливш растеж и диверсификация на приходите на групата.