Енергийната компания Audax Renovables направи още една стъпка в стратегията си за финансово укрепване, като сключи сделка за нова кредитна линия за възобновяема енергия. Транзакцията, в размер на 75 милиона евро , е гарантирана от синдикат от седем банки и има първоначален падеж от три години. Този ход е част от плановете на компанията за оптимизиране на капиталовата си структура и по-ефективно управление на ликвидността.
Според компанията, председателствана от Хосе Елияс, средствата, налични по тази кредитна линия, могат да бъдат използвани за общи корпоративни нужди и нужди от оборотен капитал. Audax обаче възнамерява да поддържа тази кредитна линия като механизъм за резервна ликвидност , а не като повтарящ се източник на финансиране. По този начин компанията се стреми да намали паричните средства, държани в разплащателни сметки, по пруденциални причини, и да ги насочи към изплащане на краткосрочен финансов дълг, предимно записи на заповед.
Подробности за сделката и участващите лица
Револвиращият кредитен лимит беше координиран от синдикат, състоящ се от ABN Amro Bank, BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC Continental Europe, Banco Santander и Banca March. Тези организации действаха като глобални координатори и първоначални кредитори. ABN Amro Bank ще действа като финансиращ агент, докато Alantra ще бъде финансов съветник, а Garrigues - като правен съветник по сделката.
Главният изпълнителен директор на Audax, Оскар Сантос, подчерта, че тази транзакция допълнително затвърждава стратегията за финансово укрепване на компанията. „Комбинацията от неотдавнашното емитиране на първостепенни облигации и тази нова оборотна кредитна линия ни осигурява по-голяма гъвкавост за управление на ликвидността ни “, заяви Сантос. Емисията на първостепенни облигации на стойност 350 милиона евро се състоя само преди няколко месеца и сега е част от дългосрочните пасиви на компанията.
Въздействие върху финансовата стратегия на Audax
Тази нова револвираща кредитна линия не е изолирано събитие, а по-скоро част от по-широк план за финансово преструктуриране. Компанията има за цел постепенно да намали краткосрочното си финансиране и да подкрепи растежа си от по-силна финансова позиция. Според източници от компанията, целта е наличните средства да действат като ликвидна подкрепа, позволявайки на компанията да разпредели парични средства, държани преди това в разплащателни сметки, за изплащане на краткосрочен дълг.
Сделката беше добре приета от пазара, тъй като демонстрира доверието на финансовите институции в бизнес модела на Audax. Компанията, специализирана във възобновяема енергия и продажба на електроенергия и газ, по този начин продължава разширяването си на иберийския и европейския пазар. Кредитната линия за възобновяема енергия от 75 милиона евро допълва други финансови инициативи, насочени към осигуряване на стабилност на компанията в контекста на нарастващите лихвени проценти.
Накратко, Audax Renovables си е осигурила ключов финансов инструмент за ежедневните си операции. Кредитната линия за възобновяема енергия, заедно с емисията на приоритетни облигации, предоставя на компанията по-голяма гъвкавост за управление на ликвидността си, намаляване на зависимостта от краткосрочно финансиране и продължаване на растежа ѝ в енергийния сектор. Всичко това е подкрепено от първокласен банков синдикат и съветите на специализирани фирми.