Инвестирането в американски акции се представи по-добре от очакваното през този сезон на печалбите, като S&P 500 се повиши с 9% през юли. И ако това ви е вдъхновило да инвестирате отново в акции, може да искате да започнете, като видите къде инвестират някои от най-големите инвеститори в света...
Инвестиране в защитни акции ️
от G-квадрат частно богатство Препоръчваме ни да възприемем консервативен подход към нашите инвестиции в американски акции. Компанията смята американския пазар за високорисков и в момента предлага ниска възвръщаемост. Те предлагат да направим нашата инвестиция в Акции на САЩ с голяма капитализация, като се фокусира върху отбранителните сектори и "качествени" компании, тоест тези с история на постоянен ръст на печалбата. Те също така препоръчват да запазим парите, които не са инвестирани краткосрочни държавни облигации на САЩ, вместо в брой.
Как да се позиционираме?
Здравеопазването и потребителските стоки са ключови защитни сектори, където можем да спечелим експозиция с фонда Здравеопазване SPDR (XLV) и фона SPDR на сектора на потребителските стоки (XLP). Дъното Invesco S&P Висок дивидент Ниска волатилност ETF (SPHD) и фон First Trust Morningstar Dividend Leaders Index (FDL) предлагат експозиция с високо качество и ниска волатилност на големи американски компании, докато Invesco S&P 500 Качествен ETF (SPHQ) включва 100-те най-висококачествени американски акции въз основа на показатели като възвръщаемост на капитала и финансов ливъридж.
Инвестиции в частни акции
Тази идея, която ви показваме по-долу (която идва от Unique Wealth), се стреми да се възползва от динамиката на частните компании. Фирмите за частен капитал могат да бъдат добра инвестиция. Около 95% от американските компании са частни. Този факт ни кара да изоставим много възможности, ако се съсредоточим само върху тези, които са регистрирани на фондовия пазар. И тъй като инвестирането в частни акции исторически е имало много ниска корелация с публичните пазари, частните компании могат да предложат предимства за диверсификация на нашите портфейли.
Как да се позиционираме?
За да получим експозиция към инвестиране в частни акции, можем да направим инвестицията си в акции на гиганти като Черен камък (BX), Carlyle (CGBD) и KKR. Но диверсификацията ще разпространи риска в целия сектор и ние можем да направим точно това, използвайки борсово търгувани фондове като iShares, изброени Private Equity UCITS ETF (IPRV) и всеки, който следва индекса Изкупуване на Refinitiv Private Equity, който възпроизвежда възвръщаемостта на портфейли от взаимни фондове чрез инвестиране в подобна комбинация от котирани акции.
Кибер защита
Сигурността надхвърли традиционните военни и отбранителни разходи. Днес тя включва храна, енергия и киберсигурност. Като пример, прекъсването на износа на зърно от Украйна подчерта важността на селскостопанското производство от други източници. Автоматизацията и усъвършенстваната технология за семена могат да бъдат от голяма помощ за постигането на тази цел. Това може да е причината UBS да смята, че киберсигурността е страхотна инвестиция след руската инвазия.
Как да се позиционираме?
Индустрията на киберсигурността е доста фрагментирана, така че може да бъде трудно да се изберат отделни победители. Можем да разгледаме два от най-големите ETF за киберсигурност, като напр ETFMG Prime Cyber Security ETF (ХАК) и First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF (CIBR).
Газ природен
Конфликтът в Украйна разкри зависимостта на Европа от руска енергетика. Това развитие може да ускори преминаването от изкопаеми горива по целия свят, което ще облагодетелства компаниите за зелени технологии и енергийна ефективност. Но засега очаквайте повече разходи за традиционните изкопаеми горива. И въпреки че петролните компании са очевидни бенефициенти от това, UBS посочи, че това са и износителите на втечнен природен газ (LNG). Очаква се те да генерират печалби, които вероятно ще бъдат прехвърлени на акционерите под формата на обратно изкупуване на акции и дивиденти. Това може да е от полза за инвестиране в енергийни запаси по време на енергийния преход.
Как да се позиционираме?
По-чиста, водата. Е, тук искахме да говорим за газ по-скоро... First Trust Natural Gas ETF (FCG) поддържа около 50 компании, свързани с индустрията за природен газ. Повечето са типични действия, но малка част се състои от майстор командитни дружества.