Началото на тази година изведе на преден план на пазарите нов финансов актив: петролът. Инвеститорите насочват вниманието си към тази стока. Политическото напрежение в Иран , съкращенията на производството от Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) и намаляващите запаси в САЩ тласкат цените на петрола до нови върхове на международните борси. Остава обаче единственият въпрос: може би е твърде късно да се заемат позиции в тази ключова стока?
Няма съмнение, че суровият петрол претърпя забележително покачване, достигайки цените, наблюдавани за последно през 2014 г. След този скок последва значителен спад на цената, като тя дори се доближи до 25 долара за барел . Перспективите бяха още по-песимистични поради настоящите пазарни условия, засягащи този ключов финансов актив. Изглежда обаче, че най-лошото е отминало, въпреки че със сигурност предизвика сериозно безпокойство сред малките и средни инвеститори, които бяха инвестирали в петрол чрез различни финансови продукти.
След шоковете от предходните години, цената на барел петрол в момента се движи около 65 долара . Ако това ниво се задържи, това може да доведе до още по-високи цени в бъдеще. Възможно е тя да достигне 70 или дори 80 долара в краткосрочен до средносрочен план. Това би представлявало потенциален ръст от близо 15% за инвеститорите. Във всеки случай, това е една от тенденциите, които трябва да се следят внимателно през следващите месеци.
Масло в възходящ тренд
Фючърсният пазар за тази основна стока отчита предстоящите увеличения на цените. Всъщност, февруарският фючърсен контракт поддържа възходящата тенденция от последните седмици, след като надмина психологическата бариера от 60 долара за барел суров петрол. Но най-значимият фактор не е това, а по-скоро фактът, че позициите за покупка значително изпреварват позициите за продажба. Това е нещо, което не се е случвало през периода от 2014 г. до средата на 2017 г. Това е ясен сигнал, който насърчава закупуването на този финансов актив.
От друга страна, едно от ключовите нива е малко над $65. Това всъщност е едно от най-важните нива на съпротива. Ако пробие това ниво, цената може да се покачи значително , което ще представлява много ясна възможност за покупка, както препоръчват много финансови анализатори. И обратно, ако не успее да преодолее тази значителна съпротива, се препоръчва повишено внимание, тъй като това би могло да влоши техническите перспективи, поне в краткосрочен план, независимо от други фундаментални съображения относно суровия петрол.
Ефекти от увеличението на цената
Сценарий като описания генерира значителни очаквания сред малките и средните инвеститори, което е разбираемо за инвеститорите като цяло. В тази връзка Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) наскоро посочи, че продължителното покачване на цените на петрола би стимулирало увеличеното производство в Съединените щати . Следователно това е друг фактор, който ще трябва да се вземе предвид на този финансов пазар в бъдеще. По подобен начин EIA (Агенцията за енергийна информация на САЩ) обяви, че производството на тази ключова стока ще надхвърли 10 милиона барела на ден следващия месец и може да продължи да нараства през 2019 г.
Друг фактор, който движи покачването на цените на петрола, е настоящата ситуация в Иран. Важно е да се помни, че тази голяма ислямска страна е третият по големина производител на петрол в ОПЕК. Оттук и значението на случващото се там напоследък. Особено внимание трябва да се обърне на протестите в Ислямската република след смъртта на около двадесет души. Това събитие несъмнено би могло да допринесе за продължаващото покачване на цените на суровия петрол през следващите дни и дори седмици.
Намаляване на производството на петрол
Разбира се, друг фактор, влияещ върху стойността на този финансов актив, са съкращенията на производството. Решението на Съединените щати, заедно с Русия и други страни износителки на петрол, намалява свръхпредлагането . И как това се изразява на практика? Много просто, с по-голям контрол върху цената на тази много специална инвестиция. Това е един от факторите, които различни финансови играчи следят отблизо, и той ще окаже значително влияние върху цената през по-голямата част от годината, дори повече от други технически съображения.
Поради тези причини не е изненадващо, че голям брой анализатори на финансовите пазари смятат, че има висок риск от реализиране на този бичи сценарий. Въпреки това, малките и средни инвеститори ще се възползват от тази уникална ситуация, която донесе новата година, с потенциал за значително поскъпване в бъдеще. Това е по-изгодно от други форми на инвестиране, включително покупка и продажба на акции на фондовата борса.
Възможни корекции на цените
Съществува обаче значителен риск цената на петрола да се коригира през следващите търговски сесии. Важно е да се помни, че този сектор в момента е прегрял, след като се е повишил с почти 15% през последния месец. Тази корекция на цената може да се случи по всяко време, без непременно да промени основната тенденция на този финансов актив. Но това е нещо, с което ще трябва да живеем през първото тримесечие на годината. Това е първият риск, с който ще се сблъскате тази година.
Това, което цената на суровия петрол изглежда не влияе, е износът , който остава на същите нива. Това е фактор, който много малки и средни инвеститори също следят, когато решават дали да отварят или затварят позиции в тази инвестиция. Важно е да се помни обаче, че цената на суровия петрол зависи от много повече фактори, отколкото първоначално може би си мислите. Поради тази причина не е изненадващо, че всяка промяна в тенденцията може да се случи в най-неочаквания момент, до степен да ви остави напълно дезориентирани, както се случи през 2014 г., когато голяма част от фондовия пазар се зацикли на този финансов актив.
Repsol над 15 евро
Един от водещите представители на този сектор на испанските пазари е Repsol. Това е една от най-горещите акции в селективния индекс на испанските акции. Не е изненадващо, че стратегическият им план за тази година предвижда цена на петрола от 50 евро за акция . Следователно, ако цената се повиши, е възможно тя да достигне много по-високи нива на търговия, отколкото досега. Това би представлявало една от най-големите бизнес възможности за годината. До такава степен, че няколко финансови анализатори вече смятат, че Repsol несъмнено може да бъде звездният изпълнител на годината.
Освен това, испанската петролна компания е една от компаниите, които разпределят едни от най-щедрите дивиденти на националния фондов пазар. С доходност от около 7% , изплащана на две годишни вноски, тя служи като начин за компенсиране на потенциални загуби в цената на акциите. Това ви позволява да изградите портфолио с фиксиран доход на фондовия пазар, независимо от пазарните условия. Всъщност ще спечелите повече пари чрез дивиденти, отколкото чрез традиционни банкови продукти, като срочни депозити, банкноти или дори спестовни сметки с висока доходност.
Други възможности за инвестиране
Въпреки това, освен Repsol, няма други опции в този сектор на испанския фондов пазар. Няма да имате друг избор, освен да потърсите други международни пазари, за да задоволите това специфично търсене на вашите инвестиции. По-специално, американския фондов пазар , където са концентрирани най-вече тези видове компании, свързани с петролния сектор. Там можете да изберете компанията, която най-добре отговаря на вашия профил като малък или среден инвеститор – нещо, което е много по-трудно да се постигне на испанския фондов пазар.
Във всеки случай всички те са компании, в които позициите на купувач очевидно се налагат на продавачите. Поне в краткосрочен план и засега тази година. Но все още има единадесет месеца напред, за да разкрием реалността на тази възходяща тенденция, през която преминава петролният сектор.