След като остават три седмици до края на тази 2022 г., несигурността, изпитвана от сектора на фондовите инвестиции, все още е налице. Основните икономики продължават да не показват сигурни признаци за предстоящо възстановяване. Освен това, с широко разпространения страх от възможна рецесия, това в крайна сметка ни затруднява да изберем къде да позиционираме капитала си за следващата година. Затова днес ще ви дадем 4 идеи за инвестиции в акции, за да позиционирате портфолиото си за началото на 2023 г.
Идея №1: Акции от енергийния сектор.⚡
Както видяхме през тази 2022 г., инвестициите в енергийни запаси Те ще се възползват от прехода към енергийни източници с по-ниски въглеродни емисии, като въглища. Те включват енергийни компании в тръбопроводи за природен газ и съоръжения за съхранение на енергия (компании, които помагат за транспортирането на ресурси), както и компании за възобновяема енергия.
Много от тези компании търгуват с отстъпка спрямо фондовия инвестиционен пазар в САЩ като цяло (въз основа на показатели за оценка като съотношението P/E) и ни предлагат растеж в съответствие с пазара като цяло, но с по-голяма стабилност (като се има предвид, че енергията е доста важна) и изплаща добри дивиденти.
Какви ETF-и имаме, за да се запознаем с тази идея?
За да се възползваме от инвестирането в акции на енергийния сектор по диверсифициран начин, имаме няколко възможности. MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) или L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (XMLP) ни предлагат широк достъп до кошница от акции, които са част от сектора на енергийната инфраструктура на САЩ. Вместо това, за да се изложим на възобновяема енергия, можем да инвестираме в iShares Global Clean Energy UCITS ETF (ICLN).
Идея №2: европейски и японски акции.️
Бавният темп на покачване на лихвените проценти на основните развити пазари и възможното възстановяване на икономическия растеж на Китай през следващата година може да бъде рецепта за инвестиране в акции извън САЩ, за да предложи добра възвръщаемост, особено на стария континент (Европа) и в Япония. По-специално препоръчваме излагане на инвестиции в акции в индустриалния сектор, суровини, мед и петрол.
Какви ETF-и имаме, за да се запознаем с тази идея?
За да се възползвате от инвестирането в акции на тази идея по диверсифициран начин, имаме няколко възможности. За японската държава можем да спечелим експозиция чрез iShares MSCI Japan ETF (EWJ) или WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Вместо това, за да получим експозиция към диверсифицирана кошница от европейски активи, можем да инвестираме в Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) или WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ).
Идея #3: Акции на развиващите се пазари.
Много развиващи се страни са „нетни износители“, т.е. те продават повече стоки в чужбина, отколкото внасят. Когато световната икономика върви добре, те се справят още по-добре. Но това е и защото инвеститорите са склонни да се стичат към нововъзникващите икономики в добри времена, търсейки по-висока възвръщаемост чрез инвестиране в техните икономики, фондови пазари и валути. Доколкото Щатският долар отслабва, състоянието на правителствата и компаниите в развиващите се страни се подобрява.
Това е така, защото парите, които дължат, обикновено се оценяват в долари, което означава, че те могат да ги върнат (и да финансират бъдещ растеж) с отстъпка. Както коментирахме преди няколко месеца в статия за развиващи се пазари, тези икономики ще се възползват експоненциално от бързо икономическо възстановяване.
Какви ETF-и имаме, за да се запознаем с тази идея?
За да спечелим експозиция към нововъзникващите пазари, можем да инвестираме в iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) или Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Ако искаме да инвестираме в конкретен регион, имаме няколко възможности. Например за Индонезия можем да инвестираме в iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO). За Бразилия имаме iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). И накрая, за региона на Латинска Америка можем да спечелим експозиция чрез iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (LTAM).
Идея #4: Американски акции.
Макроикономическите перспективи за 2023 г. за инвестиране в американски акции предвиждат добро бъдеще за тях. Анализатори и инвеститори очакват лихвените проценти да достигнат своя връх през първото тримесечие на следващата година и тъй като инвеститорите започват да се подготвят за по-нататъшно намаляване на лихвените проценти, щатският долар ще падне спрямо другите валути, което ще увеличи печалбите от инвестиране в американски акции.
Но не всички американски компании са еднакви; Гледайки напред към следващата година, можем отново да видим нарастване на инвестициите в акции с растеж и акции с добър доход. По-конкретно, най-добрите компании са тези, които имат много пари, за да издържат на ефектите от икономически спад и дори по-високи лихвени проценти.
Какви ETF-и имаме, за да се запознаем с тази идея?
За да можем да се възползваме от тази идея за инвестиране в американски акции в компании, които отговарят на посочените условия (висок растеж и печалби), имаме малко, но качествени опции. Една от най-добрите опции е iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Що се отнася до акциите с добри печалби, имаме S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL), който ни дава експозиция към американски компании, които са увеличили дивидентите си за поне 25 последователни години.