След подобно тримесечие има ли инвестиции, в които си струва да се впуснете?

Какво тримесечие за инвестиране в акции: рекордна инфлация, нарастващи лихвени проценти, мечи пазар, продължаващо геополитическо напрежение, криза в инвестирането в криптовалута и много други. Когато компаниите започнат да ни казват как са се справили, ние ще можем да открием къде са скрити най-големите възможности.

Какво очакват анализаторите от инвестирането в акции?樂​

Анализаторите очакват S&P 500 Печалбите за второто тримесечие са с 4,3% по-високи от същия период на миналата година. Ако са прави, това ще бъде най-ниският ръст на печалбите от четвъртото тримесечие на 2020 г. Но все още има растеж, който трябва да бъде открит. Може да е по-високо в енергийна индустрия, откъдето се очакват ползи 215% в сравнение със същия период на миналата година, макар че може би не е изненада предвид обстоятелствата с цените на петрола през тази година. Очакваният ръст на печалбата за инвестиране в акции индустриален бизнес (27%), компании за материали (14%) и компании за недвижими имоти (11%) са ниски в сравнение, но си струва да се има предвид. Най-голямата печалба пада идвам от на инвестиране в акции финансов (-двадесет и едно %), обществени услуги (-10%) и, подобно на последното тримесечие, потребителски дискреционни компании (-3%), тъй като високата инфлация принуждава потребителите да затягат коланите.

Някакви възможности за инвестиране в акции?類​

Една проста стратегия, която трябва да изпълним, би била да претеглим инвестициите си в акции на САЩ към сектори с висок ръст на печалбите и сектори с понижено тегло (или напълно избягване), където се очаква приходите да намалеят. Можем да използваме тази стратегия, като разгледаме скорошното представяне на цената на инвестициите в акции и посоката на прогнозите за печалбите. The инвестиране в енергийни акции В САЩ, например, те са паднали средно с 6% през последното тримесечие (въпреки че са се увеличили с 32% тази година). Прогнозите на анализаторите за растеж през второто тримесечие обаче се повишиха от 137% на 215%. Това предполага, че може да има възможност, ако тези акции могат да отговорят или надхвърлят очакванията.

Може ли тази стратегия да се приложи в други сектори на инвестиране в акции?里​

Можем да приложим същата стратегия и за другите ключови сектори. Спадът от 16% на инвестициите в промишлени акции през последното тримесечие спрямо скромното увеличение на прогнозите за растеж на печалбите потенциално ни показва привлекателен сценарий за този сезон на печалбите. Инвестициите в запаси от материали паднаха със 17% през последното тримесечие, но очакванията за ръст на печалбите се удвоиха през последните три месеца, което също ги прави потенциално привлекателна възможност за инвестиране в акции. Инвестиране в акции на недвижими имоти е може би най-малко интересният от групата: неговият спад от 17% през последното тримесечие не беше придружен от голяма промяна в прогнозите за растеж на приходите.

Тези сектори отразяват средната стойност за широк кръг компании. Може да поискаме да приложим подхода за инвестиране в отделни акции, които ни интересуват. Например петролният гигант Exxon: Акциите му се повишиха с около 5% през последното тримесечие, но прогнозата за печалбата за второто тримесечие се повиши с 28%. Сега, нека разделим тези 28% на 4, за да дадем прогноза за годишната печалба. Пренебрегвайки следващите две тримесечия, ще видим 7% увеличение на печалбите спрямо 5% увеличение на цената на акциите. При равни всички условия това изглежда добре балансирано. Така че, ако търсим индивидуални идеи за инвестиции в акции в енергийния сектор през този сезон на печалбите, най-добре е да търсим другаде.

 

За да го направите сами, можете да използвате безплатен инструмент като Койфин което ви позволява да проследявате ценовото представяне на вашата инвестиция в акции на компания или индустрия и да го сравнявате с прогнозите за печалба. Просто потърсете това, което ви интересува в лентата за търсене и можете да направите набор от изчисления, за да откриете някои нови възможности.