Инвестирайте в търгове на Polkadot с добра стратегия

В последните статии за обучение по криптовалута се задълбочихме в теми като Стратегии на DeFi за генериране на пасивен доход с нашите криптовалути. И с мечия пазар, в който сме потопени, изглежда, че имаме малко възможности да се възползваме от екосистемата на криптовалутите. Но това не е така, тъй като нашият колега ветеран от Fi Academy Angel Prieto ни каза стратегия за увеличаване на нашите DOT притежания. Нека започнем това обучение за криптовалута за това как да се възползваме от парачейните Polkadot и инвестиционната възможност на стратегията Angel...

Как работят търговете на Polkadot?

Тази стратегия за формиране на криптовалута ще се основава на естествения токен на блокчейна Polkadot (DOT). Стратегията се основава на третата стъпка от обучението за криптовалута, която написахме, обяснявайки дали Polkadot може да бъде убиецът на Ethereum. Както обяснихме, парачейн търговете изискват много DOT токени. Проекти, които искат да спечелят търговете, правят групови заеми, за да съберат повече DOT, за да спечелят търговете. В замяна те ни предлагат токени от техните проекти като награда за сътрудничеството в каузата. Ако въпросният проект спечели търга, нашите токени ще останат заключени за 96 седмици. През тези седмици ще продължим да получаваме токени за награди от проекта, за който сме помогнали да спечели търга. 

И как мога да разбера кои парачейни са най-добрите?​

Първоначално не можем да определим кои парачейни ще бъдат успешни. Но ако се задълбочим в основите и данните, които предлагат проектите, можем да направим скрининг, за да определим тези, които имат най-голям потенциал. Нека продължим обучението за криптовалута с някои съвети как да изберете добър парачейн:

Профил на отбора

Един от основните стълбове, за да разберете дали даден проект е надежден и дали може да има потенциал, е чрез анализиране на профила на проекта. Например, ако ще инвестираме в парачейн, първо трябва да разберем кой съставлява екипа, разработил проекта. Жизненоважно е да познаваме пътя и опита, който екипът има, за да потвърди, че е професионалист и че ще инвестираме в проект с подготвен екип. Също така е важно да се разгледат взаимодействията, които правят с потребителите в социалните мрежи и активността в хранилищата на Github на проекта. Защо? 

Много просто; В края на краищата, самите потребители са тези, които ще накарат платформата да тече, поради което те заслужават да бъдат добре информирани за напредъка и новините на проекта. Също така разглеждането на активността на хранилищата на Github също ни позволява да видим нивото на участие на разработчиците в подобряването на проекта.

Полезност и конкуренция на сектора

Вторият съвет от това обучение за криптовалута е да се разгледа полезността на проекта и конкуренцията, която представлява със сектора, към който принадлежи. Много е важно да се идентифицира целта, за която е създаден проектът, за да се знае дали е наистина полезен или просто проект без бъдеще. В същото време трябва да преглеждаме различните проекти в един и същи сектор. 

Това ще ни помогне да определим дали проектът, в който искаме да инвестираме, има силна конкуренция или може да се представи добре в този сектор. Например, ако проектът, в който искаме да инвестираме, е базиран на производни продукти, трябва да разгледаме проектите, срещу които възнамерява да се конкурира (DyDx, Perpetual Protocol, GMX...). 

Инвеститори на проекта

Нека да разгледаме третия съвет от това обучение за криптовалута. Важна характеристика е също да знаете кои силни ръце подкрепят проекта и кой сътрудничи с него. Подкрепата на институционалните инвеститори се превръща в проект, който има потенциал и в същото време отговаря на първите два съвета, които споменахме. Можем да направим справка с тази информация на страници като Crunchbase. 

Наличието на няколко институционални инвеститора показва, че няколко големи компании проявяват интерес към този проект. Партньорите могат също да ни дадат извадка от разширяването на проекта заедно със сътрудничеството в други протоколи. Например, Binance предлага инвестиционната услуга в парачейни Polkadot за проекти, които отговарят на тези указания, които обикновено се инвестират от една и съща борса. 

Токеномика

Четвъртият и предпоследен съвет от това обучение за криптовалута е един от най-важните. Основно защото токеномиката е мястото, където можем напълно да визуализираме икономиката на проекта (ако има токен) и как възнамерява да стимулира потребителите и самия проект. Той също така ни служи като чудесно ръководство, за да открием дали самите създатели на проекта са ангажирани с проекта. 

Например, като наблюдаваме разпределението на токените на екипа и как те се разпределят, можем да открием дали създателите са наистина отдадени на проекта или ако, от друга страна, могат да напуснат без предупреждение в неочакван момент. Също така е важно да се гарантира, че много токени не се дават на инвеститорите, за да не се предизвика шок в предлагането, който би променил цената на актива, ако продадат своите токени. И накрая, трябва да разгледаме внимателно как се разпределят стимулите към общността в търга, за да определим дали наистина сме заинтересовани да инвестираме в проекта.  

Пътна карта на проекта

Последен съвет от това обучение за криптовалута. Друг момент, на който трябва да се обърне внимание, е пътната карта на проекта. Това е така, защото трябва да знаем и плановете за бъдещо развитие, които създателите имат предвид, за да определим дали проектът има бъдещ потенциал или може да изпадне в забвение след кратко време. Това е много важно също така да знаем как да балансираме нашите DOT в парачейните, като се има предвид, че когато сме блокирани за 96 седмици, трябва внимателно да изберем къде да ги блокираме. 

И каква е стратегията на Ангел?​

Не се притеснявайте, имаме го готово, готово да излезе от фурната. След като прегледахме съветите от това обучение за криптовалута за анализ на парачейн, нека да разгледаме стратегията, на която ни научи великият Анхел Прието. Първо ще ви представим него, той е един от нашите колеги ветерани от Investment Training Academy, страхотен търговец и инвеститор, който не пропуска нито една възможност за инвестиция. Точно той ни даде препоръката за закупуване на Polkadot, когато беше в диапазона от $3,5 в края на 2020 г., преди да отбележи най-високата си стойност за всички времена на 4 ноември 2021 г. 

И така, нека обясним стратегията: Както обяснихме в първия параграф, когато се провеждат търгове за парачейн на Polkadot, се изисква много DOT токени да отговарят на условията за спечелване на търга. Това означава, че ако инвестираме в проект на търг и той завърши като победител, нашият DOT ще бъде заключен за 96 седмици. 

1. Анализирайте платформите за инвестиране в паравериги

Има няколко платформи, които предлагат достъп до парачейн търгове, по-специално протоколът за паралелно финансиране (CDOT). В рамките на Parallel можем да наблюдаваме както токените, събрани за търга, токена, с който се осигурява ликвидност, така и наградата, предложена в търга. Освен това, Parallel може да предложи и бонус, което в примера с Ajuna Network не беше така. 

Както виждаме, ликвидността, която предоставяме за парачейни, не са нашите DOT. Вместо това добавяме токени за ликвидност, какъвто би бил случаят с Parallel с неговия CDOT или случаят с Acala с неговия LDOT. И какво е важно за тези токени? По принцип равенството му със самия DOT. И тук откриваме голямата възможност на тази стратегия. 

2. Проверете паритета на токените за ликвидност с DOT​

Всъщност тази стратегия се основава на паритета на токените за ликвидност на протоколите спрямо DOT. Binance влезе в първите Parachains, но оттогава не е участвал в други. Когато предлагат търг на Parachains, трябва да погледнем секцията „Печелене“ на Binance, въпреки че обикновено е в Parallel, където можем да намерим най-много търгове. За да осигури ликвидност на тези търгове, той обменя DOT, които потребителите блокират, за своя токен за ликвидност, BDOT. Тези BDOT ще бъдат преобразувани в DOT в съотношение 1:1 в края на блока с токени след 96-те седмици, през които продължава Parachain. 

Възможността възниква, когато погледнем диаграмата на паритета BDOT/DOT. Както виждаме на графиката по-долу, BDOT се търгува на ниво от 0.7372 (текущо време на писане). Това означава, че BDOT в момента се търгува с 35% отстъпка спрямо DOT. 

Както виждаме от лявата страна на графиката, BDOT се покачи от 0.6018 до 0.7752 в средата на юни. Например; Ако в началото на юни сме конвертирали 100 DOT в BDOT, ще получим BDOT с отстъпка от почти 40%, тоест 140 BDOT. Впоследствие вече видяхме как паритетът се покачи с 26%. 

Привързаността на BDOT към DOT се повиши с 26% за 39 дни. Източник: Tradingview. Това означава, че ако преобразуваме нашите BDOT в DOT, ще получим 26% възвръщаемост на нашите DOT. Нямаме предвид, че е преоценен в долари, а по-скоро, че сега имаме повече DOT, което с евентуална бъдеща преоценка на DOT ще ни накара да генерираме повече печалби. Трябва да се отбележи, че за да получите тези токени за ликвидност (BDOT, CDOT и т.н...) НЕ е необходимо да участвате в парачейните, можем просто да обменим нашия DOT за други токени за ликвидност на платформите. От своя страна в Parallel можем да намерим различни видове CDOT на неговата платформа. Това е така, защото всеки тип CDOT съответства на различни парачейни на различни празнични дати. Това е така, защото те им дават различни имена, за да могат да разграничат датите на отключване на парачейните и следователно да знаят кога ще постигнат паритет 1:1. 

Какви са заключенията от тази стратегия за обучение на криптовалута?

След като завършихме това обучение за криптовалута на parachains Polkadot, виждаме, че тази стратегия е чудесна възможност да можете да получите повече DOT с отстъпка близо до 50%. Това ни позволява да получим повече BDOT сега, когато паритетът не е близо до 1:1, и тъй като парачейните по време на края им трябва да върнат токените с паритет, следователно нашият BDOT ще бъде преобразуван в DOT с паритет 1:1. Можем също така да видим, че не е необходимо да участваме в парачейн, за да можем да получим тези токени за ликвидност, така че можем да се възползваме от тази стратегия, без да е необходимо нашите токени да бъдат заключени в парачейн.