Nikkei 225, често наричан Nikkei индекс, е най-популярният фондов индекс на японския пазар, съставен е от 225-те най-ликвидни ценни книжа, котирани на Токийската фондова борса. Това е един от най-големите фондови пазари в света, както по броя на компаниите, изброени в неговия фондов индекс, така и по отношение на тяхното качество. Той също е част от добра част от инвестиционните фондове, които се базират на фондовия пазар. Да бъде във всички случаи една от референтните точки за малки и средни международни инвеститори.
Преглеждайки малко историята на този важен борсов индекс, виждаме, че така нареченият индекс Nikkei е роден през 1971 г. и се изчислява от японския икономически и бизнес вестник Nihon Keizai Shinbun, от чиито инициали идва името Nikkei. Откъде можете да намерите всякакви компании и с изключително качество, от най-иновативните технологични стойности до традиционните компании за електроенергия. На практика всички компании са включени в този индекс на японски акции. Дотолкова, че да е най-важният в азиатския регион и че неговият график за търговия се превръща в ориентир за фондовите пазари на стария континент. Както в бичи, така и в мечи тенденции.
От този кратък преглед на индекса на японския фондов пазар трябва да се каже, че е вярно, че неговите стойности са малко колебливи по отношение на европейския фондов пазар. С разлика, която може да достигне до 5% между своите максимални и минимални цени, което го прави много привлекателен за голяма част от търговците на финансовите пазари. От друга страна, не трябва да се забравя, че работата на този пазар на акции включва по-взискателни комисионни за западните инвеститори. Това парично усилие предполага, че инвестициите трябва да бъдат печеливши с по-широки маржове. С комисионни, които могат да бъдат до 0,6% върху инвестирания капитал.
Nikkei 225: тенденция встрани
В момента Nikkei 225 е в странична тенденция, която ще му струва да излезе в една или друга посока, в резултат на корекциите, причинени от разширяването на коронавируса по света. Освен отскокът, който може да е имал през последните седмици и следователно предполага, че малките и средни инвеститори трябва да изчакат малко време, преди да отворят позиции в този индекс на азиатските акции. В известен смисъл това е нещо подобно на това, което се случва с икономиката му и което е в застой от няколко години в един от ясните примери какво да бъде без икономически растеж. И където Nikkei 225 е един от най-подходящите източници.
От друга страна, няма съмнение, че Nikkei 225 може да бъде алтернатива за малки и средни инвеститори в условията на изчерпване на западните финансови пазари. При условие, че на този фондов пазар от другата страна на планетата се вземе предвид определено ниво на обучение от потребителите. Защото не може да се забрави, че от време на време той може да се използва, за да направи операциите, които ще извършваме на фондовите пазари, печеливши. Независимо от нивото на инвестиция и особено на ценните книжа, в които заемаме позиции оттук насетне. Защото в крайна сметка става въпрос за излизане от тези сделки на фондовия пазар.
Висок компонент на технологията
Във всеки случай икономическият сектор, който има по-голяма тежест в Nikkei, е технологичният сектор, следван от сектора на потребителските стоки. Други подходящи компании, които съставляват Nikkei, са: Yamaha, Toshiba, Suzuki Motor, Sony, Nissan Motor, Pioneer, Bridgestone или Konica. Това е добра дестинация за акционерите, които искат да инвестират своя капитал или спестявания в този клас финансови активи. С по-голямо присъствие, отколкото в акциите на Испания, с голяма разлика в това какво да предложи, което представя този важен индекс на международния фондов пазар. От друга страна, също така е необходимо да се подчертае, че това е референтен източник за инвеститорите, които имат повече опит в този вид операции в отношенията с винаги сложния свят на парите.
Друг аспект, на който трябва да се обърне внимание, когато говорим за Nikkei, е този, който е свързан с гъвкавостта на вашата инвестиция, в смисъл, че можете да изберете всяка компания. С много широка диверсификация, много по-висока, отколкото в акциите на нашата страна, и онлайн, отколкото в САЩ или Германия, да цитираме само няколко подходящи примера. До такава степен, че няма ограничения за инвестициите от страна на потребителите на фондовия пазар. Този факт означава, че можете да изберете всеки сектор и чрез със сигурност подходящи компании, които имат обем бизнес, който се счита за много висок и важен в инвестиционния сектор. От тази гледна точка малките и средните инвеститори нямат проблем за потребителите да вземат решение кои са най-добрите решения, които могат да вземат по всяко време.
Барометър на японската икономика
От никаква гледна точка не може да се съмнява, че този индекс на международния фондов пазар може да се разглежда като забележителен барометър на японската икономика. До такава степен, че тя отразява икономиката на тази азиатска държава с голяма реалност. Тъй като малко международни пазари го отразяват в този точен момент, с 225 стойности, които съответстват на много мощни компании с голяма ликвидност. С други думи, много е лесно да се коригират входните и изходните цени от финансовите агенти. Поради тази причина не е изненадващо, че някои от тези ценни книжа съставляват портфолиото на много от инвестиционните фондове, разработени от международни управляващи компании. Следователно това е едно от най-подходящите предимства, които можете да откриете от самото начало и за разлика от други индекси на фондовия пазар в света.
Докато от друга страна, не може да се забрави, че японският индекс има голямо влияние върху останалите поради голямото си специфично тегло върху общата икономика. Факт, който го прави много надежден да се знае в дълбочина реалното състояние на икономиката и как светът на инвестициите не може да бъде иначе. В този смисъл тя е много показателна, въпреки че е толкова далеч от гледна точка на географското си местоположение. Само за факта, че това е финансов пазар, който е отворен, докато всички сме заспали и не сме наясно с развитието му във всяка търговска сесия. Във всеки случай това е един от квадратите, за който трябва да сме наясно всеки ден като препратка към това, което трябва да правим по всяко време. Както за продажба, така и за закупуване на акции на фондовите пазари на която и да е държава в света.
С механизъм, който е същият като на други международни места, тъй като не представлява никаква разлика и следователно не изисква различно обучение, като финансовия пазар на нашата страна. Поне да го вземете предвид отсега нататък, за да извършвате всякакви операции, за да направите наличния си капитал печеливш.
Интегриран в ETF
Nikkei 225 Stock Average е водещият индекс на акциите в Япония и барометър на японската икономика. Той оценява представянето на 225 големи японски компании, обхващащи широк спектър от индустрии. Обикновено считан за японски еквивалент на индустриалната средна стойност на Dow Jones, той включва 225-те най-високи компании, регистрирани на фондовата борса в Токио. Въпреки че не можете да инвестирате директно в индекс, можете да получите експозиция към базовите акции в Nikkei 225 чрез борсово търгуван фонд (ETF). В този смисъл закупуването и управлението на всяка от акциите на Nikkei 225 е скъпо и непрактично, със значителни данъчни последици. Индивидуалните инвеститори могат да получат експозиция чрез борсово търгувани фондове (ETF), чиито базови активи съответстват на Nikkei 225.
За разлика от взаимните фондове, чиято цена е в края на деня, ETF се търгуват през целия ден, така че цените им варират като акции. Подобно на взаимните фондове, ETF предлагат диверсификация чрез една инвестиция. Те имат по-ниски разходи от активно управляваните фондове. Различни ETF, които проследяват търговията на Nikkei 225 на Токийската фондова борса. Те включват iShares Nikkei 225 ETF от Blackrock Japan, Nikkei 225 Exchange Traded Fund (NTETF) от Nomura Asset Management и Daiwa ETF Nikkei 225 от Daiwa Asset Management.
Купувайте и продавайте инвестиции
За да търгувате с тези ETF, трябва да отворите сметка в брокерска агенция, която им позволява да купуват и продават инвестиции, които не са включени в списъка в САЩ Fidelity Investments, а ETrade Financial Corp. (ETFC) са сред брокерите с отстъпки, които предлагат международни търговски сметки. Имайте предвид, че ETF търговията на вашите местни пазари има усложнения. ETF, изброени на Токийската фондова борса, са деноминирани в йени. В допълнение към наблюдението на ефективността на Nikkei 225, трябва да вземете предвид колебанията в обменния курс между йената и долара.
Великобритания, Франция, Германия, Швейцария, Италия и Сингапур също предлагат ETF, които проследяват Nikkei 225, някои от които са регистрирани на фондовата борса в Токио.
Със стриктно управление на бизнеса
Във времена на нестабилност на финансовите пазари има много опции, които инвеститорите могат да изберат, за да направят своя наличен капитал печеливш. Един от най-актуалните в момента е този, представен от този пазар на международните пазари на акции. От тази гледна точка трябва да се подчертае, че политическата стабилност, стриктното управление на бизнеса и ниските оценки правят отличното време за инвестиране на японския пазар. Въпреки че е третата по големина икономика в света по брутен вътрешен продукт, Япония е замисъл за много инвеститори. Но липсата на експозиция на японски акции лишава инвеститорите от пазар, който може да осигури силен доход от дивиденти и относителна стабилност.
Nikko Asset Management прогнозира, че Nikkei 225 ще нарасне с около 16% между сега и август 2020 г. в сравнение с 5% за S&P 500. Джон Вейл, главният световен стратег на Nikko Asset Management, обяснява това прогнозирано превъзходство на комбинацията от ниски оценки и инерция . Дванадесетмесечното съотношение цена-печалба, наблюдавано през първата седмица на юли 2019 г., беше близо до рекордно ниски стойности, според данни на Bloomberg.
Изплащанията на дивиденти също са се увеличили в резултат на реформите на корпоративното управление, които подчертават грижата за акционерите. Например процентът на плащания на TOPIX е скочил до около 30% към 9 май 2019 г. от около 17% през 2004 г., според данни на Bloomberg. Това прави японските акции привлекателни, особено за инвеститорите, които искат да генерират приходи. Кати Мацуи, вицепрезидент на Goldman Sachs Japan, заяви, че в допълнение към атрактивните оценки, печалбите вероятно ще се възстановят дори с по-силна йена благодарение на продължаващия растеж на БВП в Япония и по света. Goldman Sachs прогнозира ръст от 6% печалба на акция за японския пазар съответно през 2019 и 2020 г., дори ако йената има среден процент от 105 до 1 долар.
Стимули за растеж
Двигателят на голяма част от този растеж е реформата на корпоративното управление и Abenomics. Когато Шиндзо Абе пое поста министър-председател на Япония през декември 2012 г., той предложи икономическа политика, наречена Abenomics, за да подпомогне растежа. Abenomics разчита на „трите стрели“ на паричното облекчаване, фискалните стимули и структурните реформи. Г-н Такеда каза, че икономиката сега е в точката, в която на преден план излизат структурните реформи, тъй като облекчаването на паричните средства и фискалните стимули спомогнаха за стимулиране на икономическия растеж през последните шест години.
Един от основните стълбове на структурната реформа е реформата на корпоративното управление в Япония. През 2014 г. фискалният орган на японското правителство, Агенцията за финансови услуги (FSA), въведе нов кодекс за бизнес администрация. Кодексът имаше за цел да противодейства на схващането, че институционалните инвеститори са твърде приветливи към управлението на компании.
През 2017 г. бяха публикувани нови насоки за подобряване на разкриването на информация и надзорните практики. Тези мерки, каза г-н Вейл, дават на японския пазар структурно предимство пред конкурентите, защото само САЩ се доближават, когато става въпрос за обслужване на акционери. „Това доведе до много по-високи маржове на печалба на предприятията, много по-високи плащания към акционери и много по-добри отношения с акционерите като цяло“, каза г-н Вейл. „Винаги е имало някои много добри компании, но повечето от тях са се отнасяли към капиталовите инвеститори като към второкласни граждани. Това се промени напълно, така че не само компаниите са принудени да обръщат повече внимание на акционерите и институциите, които управляват парите в Япония - акционерите вече са много по-активни в начина, по който гласуват и взаимодействат с компаниите ».
Инвестирайте в японския пазар
Инвеститорите извън Япония имат няколко начина да инвестират на японския пазар. Американските депозитарни разписки (ADR) винаги са опция за инвеститорите, които искат да добавят някои от големите японски конгломерати към своите портфейли, но институционалните инвеститори обикновено предпочитат взаимни фондове или борсово търгувани фондове поради диверсификацията, която предлагат.
Според данните от Lipper на Refinitiv има 52 взаимни фонда и фондове, търгувани на борса, със седалище в САЩ, които се фокусират върху Япония. Освен това японските инвеститори използват и борсово търгувани фондове за достъп до собствения си пазар, включително няколко, които проследяват индекса Nikkei 225. Инвеститорите започват да обръщат внимание на японския пазар поради всички положителни аспекти на структурната реформа, както и за политическа стабилност. Вейл отбеляза, че Япония е много по-стабилна от Съединените щати и Китай, които в момента са в търговска война, и Европейския съюз, който е потънал в сътресения от гласуването за Брекзит през 2016 г. Въпреки това японските акции остават недокупени, той твърди, оставяйки възможност за инвеститори, търсещи стабилност, доход от дивиденти и избрани възможности за растеж. Дванадесетмесечното съотношение цена-печалба, наблюдавано през първата седмица на юли 2019 г., беше близо до рекордно ниски стойности, според данни на Bloomberg.